外食上場63社 2022年12月期決算についてまとめております。
- 緊急事態宣言等の発令されていた前期との対比では多くの企業が増収増益となりました。
- 一方で収益性については黒字転換を果たした企業、引き続き赤字の継続する企業、一部では赤字転落した企業など混在している状況です。
- コロナ後の消費の変化や原材料費等の高騰に対して各社の取り組み内容と結果に差がでたものと思われます。
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目次
決算概況
・単位は円です。
・Δは前年差、% Δは前年増減率になります。
・”評価”は売上高と営業利益の前年差異に対するものです。
・数値は各企業が公表するIR情報によるものですが、当ホームページの掲載数値に関して情報の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありません。
通期決算企業（10社）概況
- ペッパーフードサービス、グローバルダイニングを除き各社増収となりました。
- 収益性については、マクドナルドをはじめとするファストフード3社が引き続き営業黒字を確保しています。
- ファミレス3社については赤字転落したすかいらーくと黒字転換を果たしたロイヤル、ブロンコビリーで明暗が分かれる結果となっています。
- フジオフードシステムとペッパーフードサービスの定食2社は営業赤字に加え減損損失も大きく、自己資本比率を大きく低下させています。
- なおすかいらーくについてはIFRS(米国基準)のため助成金等の差異が営業利益の前期比に反映されております。
| 企業名 | 業種 | 連結/ 個別 |
売上高 | % Δ | 営業利益 | Δ | 当期 純利益 |
Δ | 総資産 | % Δ | 純資産 | % Δ | 自己資本 比率 |
Δ | 評価 |
| 日本マクドナルド | FF_洋 | 連結 | 3,523億 | 10.90% | 338.1億 | -7.1億 | 199.4億 | -40.1億 | 2,773.7億 | 6.60% | 2,067.2億 | 6.40% | 74.50% | -0.10% | 増収減益 |
| すかいらーく | FR | 連結 | 3,037.1億 | 14.80% | -55.8億 | -237.9億 | -63.7億 | -151.1億 | 4,247.7億 | -7.30% | 1,577.1億 | -5.10% | 37.10% | 0.80% | 増収減益 |
| ロイヤルHD | FR | 連結 | 1,040.2億 | 23.90% | 21.9億 | 95.6億 | 27.5億 | 56.3億 | 1,235.7億 | 12.60% | 448.1億 | 31.80% | 36.30% | 5.30% | 増収増益 |
| アークランドサービス | FF_和 | 連結 | 471.6億 | 6.70% | 49.3億 | 2,700万 | 30億 | 3.8億 | 354.7億 | 5.90% | 249.4億 | 8.20% | 70.30% | 1.50% | 増収増益 |
| フジオフードシステム | 定食 | 連結 | 265.3億 | 4.20% | -18.9億 | 14.6億 | -34億 | -41.1億 | 215億 | -24.50% | 5.8億 | -88.70% | 2.70% | -15.30% | 増収増益 |
| Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム | FF_洋 | 連結 | 220.4億 | 17.1億 | 12.3億 | 199.6億 | 114億 | 57.10% | – | ||||||
| ブロンコビリー | FR | 個別 | 195.1億 | 23.70% | 7.5億 | 7.9億 | 6.9億 | -2.7億 | 214.8億 | -20.10% | 178.8億 | -0.50% | 83.20% | 16.40% | 増収増益 |
| ペッパーフードサービス | 定食 | 個別 | 147.8億 | -22.00% | -15.6億 | -1.4億 | -19.3億 | -23.1億 | 62.2億 | -42.90% | 13億 | -60.60% | 20.80% | -9.30% | 減収減益 |
| 小僧寿し | 寿司 | 連結 | 102.9億 | 28.40% | -6.1億 | -5.8億 | -9.5億 | -3.3億 | 32億 | -48.40% | 4.5億 | -34.90% | 13.90% | 2.90% | 増収減益 |
| グローバルダイニング | 居酒屋 | 連結 | 95.6億 | -0.20% | 2.2億 | -5億 | 2.2億 | -8.2億 | 72.4億 | -5.80% | 36億 | 14.60% | 49.80% | 8.90% | 減収減益 |
※ B-Rサーティワンアイスクリームは連結決算への移行に伴い前期比がございません。
第3四半期決算企業（46社）概況
ファストフード（10社）決算概況
- 第3四半期、ファストフード10社は各社増収となりましたが、幸楽苑の+0.2%から力の源ホールディングスの+33.3%まで増収幅には開きがあります。
- 収益性では7社が営業黒字となった一方、幸楽苑、JBイレブン、ワイエスフードの麺類チェーン3社で赤字が継続しています。
- なおトリドールについてはIFRS(米国基準)のため助成金等の差異が営業利益の前期比に反映されております。
| 企業名 | 業種 | 連結/ 個別 |
売上高 | % Δ | 営業利益 | Δ | 当期 純利益 |
Δ | 総資産 | % Δ | 純資産 | % Δ | 自己資本 比率 |
Δ | 評価 |
| トリドール | FF_麺 | 連結 | 1,408.7億 | 20.50% | 80.7億 | -64.4億 | 46.1億 | -45.2億 | 2,629.2億 | 15.60% | 707.3億 | 19.40% | 26.90% | 0.90% | 増収減益 |
| 松屋フーズ | FF_和 | 連結 | 789.4億 | 12.20% | 14.6億 | 39.6億 | 16.2億 | -9.7億 | 787.3億 | 4.20% | 417.2億 | -0.90% | 53.00% | -2.70% | 増収増益 |
| 日本ＫＦＣHD | FF_洋 | 連結 | 756.5億 | 1.30% | 30.2億 | -28億 | 20.7億 | -16.9億 | 537.1億 | 5.00% | 274.5億 | 5.90% | 51.10% | 0.40% | 増収減益 |
| 王将フードサービス | FF_麺 | 連結 | 690.6億 | 10.00% | 59.3億 | 9.1億 | 45.1億 | -25.1億 | 814億 | -9.20% | 607.2億 | 5.20% | 74.60% | 10.20% | 増収増益 |
| モスフードサービス | FF_洋 | 連結 | 642億 | 8.60% | 9.3億 | -22.1億 | 9.1億 | -21.8億 | 728.1億 | 4.90% | 495.1億 | 2.80% | 68.00% | -1.40% | 増収減益 |
| 幸楽苑 | FF_麺 | 連結 | 192.3億 | 0.20% | -11.2億 | 3.7億 | -16.3億 | -24.9億 | 120.6億 | -24.00% | 20億 | -50.70% | 16.60% | -9.00% | 増収増益 |
| 力の源ホールディングス | FF_麺 | 連結 | 188.3億 | 33.30% | 15.6億 | 9.6億 | 12億 | 10.7億 | 176.5億 | 6.80% | 73.5億 | 142.00% | 41.70% | 23.30% | 増収増益 |
| ＪＢイレブン | FF_麺 | 連結 | 52.8億 | 16.50% | -1.9億 | -8,800万 | -1.1億 | -5.4億 | 53.9億 | -12.60% | 13億 | -3.30% | 24.10% | 2.30% | 増収減益 |
| ハチバン | FF_麺 | 連結 | 49億 | 19.80% | 1.6億 | 3.9億 | 1.4億 | 2億 | 49.2億 | -6.50% | 32.8億 | 0.80% | 66.70% | 4.80% | 増収増益 |
| ワイエスフード | FF_麺 | 個別 | 10.6億 | 8.50% | -3,700万 | -800万 | 5,600万 | 3,700万 | 26.4億 | -7.70% | 14.5億 | -2.60% | 54.90% | 2.80% | 増収減益 |
カフェ・定食（2社）決算概況
- 大戸屋ホールディングス、銀座ルノアールの2社ともに増収増益となりました。
- 増収幅、増益幅ともに大きいものの未だ営業赤字に止まっています。
| 企業名 | 業種 | 連結/ 個別 |
売上高 | % Δ | 営業利益 | Δ | 当期 純利益 |
Δ | 総資産 | % Δ | 純資産 | % Δ | 自己資本 比率 |
Δ | 評価 |
| 大戸屋ホールディングス | 定食 | 連結 | 174.9億 | 27.00% | -2,700万 | 4.6億 | 5,400万 | -11.3億 | 95.3億 | 2.10% | 35.2億 | 31.10% | 37.00% | 8.20% | 増収増益 |
| 銀座ルノアール | カフェ | 連結 | 44.3億 | 31.10% | -3.5億 | 4.8億 | -1.2億 | -4.4億 | 65.8億 | -3.20% | 34.4億 | -3.60% | 52.40% | -0.20% | 増収増益 |
ファミリーレストラン（7社）決算概況
- 第3四半期のファミレス7社はいずれも増収増益です。営業黒字はグルメ杵屋、サガミチェーン、あさくま、フライングガーデンの4社となっています。
- サトレストランシステムズとサンマルクホールディングスは増益幅は大きいものの営業赤字となりました。
- フレンドリーは昨年2月に、親会社ジョイフルへ優先株を発行し債務超過を脱しましたが、自己資本比率は引き続き危険水準にあります。
| 企業名 | 業種 | 連結/ 個別 |
売上高 | % Δ | 営業利益 | Δ | 当期 純利益 |
Δ | 総資産 | % Δ | 純資産 | % Δ | 自己資本 比率 |
Δ | 評価 |
| サンマルクホールディングス | FR | 連結 | 424.3億 | 19.20% | -6,700万 | 24.7億 | 6.7億 | 45.1億 | 481.4億 | -6.10% | 306億 | -7.10% | 63.60% | -0.70% | 増収増益 |
| サト レストランシステムズ | FR | 連結 | 402.7億 | 28.40% | -6.1億 | 26.3億 | -8.9億 | -26.9億 | 355.2億 | 0.40% | 146.2億 | 5.80% | 41.20% | 2.10% | 増収増益 |
| グルメ杵屋 | FR | 連結 | 227.6億 | 25.80% | 1,100万 | 12.6億 | -5億 | -13.1億 | 389.3億 | -9.30% | 85.9億 | -8.30% | 22.10% | 0.20% | 増収増益 |
| サガミチェーン | FR | 連結 | 196.8億 | 23.90% | 9.3億 | 12.9億 | 11.7億 | -2.6億 | 245.5億 | -0.20% | 162.5億 | 6.10% | 66.20% | 3.90% | 増収増益 |
| フライングガーデン | FR | 個別 | 53.4億 | 9.90% | 3.6億 | 1.3億 | 3億 | -8,300万 | 39.3億 | 3.80% | 26億 | 9.10% | 66.30% | 3.30% | 増収増益 |
| あさくま | FR | 連結 | 45.4億 | 11.10% | 0 | 2.2億 | -8,300万 | -2.9億 | 32.7億 | -20.70% | 23億 | -10.10% | 70.30% | 8.30% | 増収増益 |
| フレンドリー | FR | 個別 | 15.4億 | 18.30% | -1.3億 | 8,100万 | -1.2億 | -3,200万 | 10.2億 | -35.00% | 3,800万 | 102.80% | 3.70% | 91.30% | 増収増益 |
居酒屋（11社）決算概況
- 居酒屋11社の第3四半期は各社大幅な増収増益となりました。
- しかしながら営業黒字はワタミ、ヨシックス、一家ホールディングス、ヒューマンウェブの4社にとどまり、その他7社の営業赤字の規模は未だ大きい状態です。
- 黒字企業4社に共通して言えるのは脱居酒屋を進め従来の中核事業からの転換を進め成功したことにあるといえます。
| 企業名 | 業種 | 連結/ 個別 |
売上高 | % Δ | 営業利益 | Δ | 当期 純利益 |
Δ | 総資産 | % Δ | 純資産 | % Δ | 自己資本 比率 |
Δ | 評価 |
| ワタミ | 居酒屋 | 連結 | 591.7億 | 26.70% | 13.2億 | 41.7億 | 18.9億 | 30.3億 | 536.2億 | 1.70% | 199億 | 32.40% | 37.10% | 8.60% | 増収増益 |
| チムニー | 居酒屋 | 連結 | 145億 | 95.10% | -15.6億 | 13.7億 | -17.4億 | -33.2億 | 224.4億 | -9.90% | 45.1億 | -33.70% | 20.10% | -7.20% | 増収増益 |
| エー・ピーカンパニー | 居酒屋 | 連結 | 124.9億 | 110.30% | -13.7億 | 10.2億 | -9.1億 | -14.7億 | 89.8億 | -18.10% | -2.1億 | -119.60% | -2.40% | -12.20% | 増収増益 |
| ヨシックス | 居酒屋 | 連結 | 123.2億 | 100.60% | 3.8億 | 25.4億 | 9.7億 | -7億 | 124.7億 | 0.50% | 87.9億 | 9.10% | 70.50% | 5.60% | 増収増益 |
| ヴィア・ホールディングス | 居酒屋 | 連結 | 107.3億 | 40.80% | -7.4億 | 1.2億 | -7.7億 | -17.8億 | 79.1億 | -22.80% | 15.4億 | -48.10% | 19.40% | -9.50% | 増収増益 |
| テンアライド | 居酒屋 | 連結 | 69.3億 | 110.10% | -11.6億 | 12.9億 | -8億 | -8.4億 | 75.2億 | -6.50% | 17.8億 | -22.30% | 23.60% | -4.80% | 増収増益 |
| 一家ホールディングス | 居酒屋 | 連結 | 62.2億 | 111.30% | 1.1億 | 6.9億 | 4,500万 | -3.2億 | 47.1億 | -5.40% | 6.6億 | -13.90% | 14.10% | -1.40% | 増収増益 |
| マルシェ | 居酒屋 | 個別 | 34.4億 | 72.20% | -3.7億 | 5.2億 | -4.6億 | -3.4億 | 40.7億 | -8.40% | 1.9億 | -77.40% | 4.70% | -14.40% | 増収増益 |
| ホリイフードサービス | 居酒屋 | 個別 | 29.6億 | 71.20% | -3億 | 4.8億 | -2億 | -7,400万 | 26億 | -17.20% | 1.9億 | -71.10% | 7.30% | -13.60% | 増収増益 |
| ヒューマンウェブ | 居酒屋 | 連結 | 28.5億 | 54.30% | 9,200万 | 3.1億 | 9,500万 | -1.6億 | 23.8億 | 15.90% | 9.8億 | 167.90% | 41.10% | 23.30% | 増収増益 |
| 海帆 | 居酒屋 | 連結 | 14.9億 | -3.6億 | -5.1億 | 25.8億 | 2.6億 | 10.20% | – |
※ 海帆は連結決算への移行に伴い前期比がございません。
寿司・焼肉（6社）決算概況
- 宅配特化型のライドオンエクスプレスを除き各社増収増益となっています。
- そのような中、営業赤字企業はカッパ・クリエイト、安楽亭、ジーテイストの3社、これらはコロナ前より収益性の低かった企業といえます。
- 一方の黒字企業は元気寿司、あみやき亭、ライドオンエクスプレスの3社で、中でも元気寿司はコロナ前後で業容を拡大している企業であり、カッパ・クリエイトとの規模の差を縮めています。
| 企業名 | 業種 | 連結/ 個別 |
売上高 | % Δ | 営業利益 | Δ | 当期 純利益 |
Δ | 総資産 | % Δ | 純資産 | % Δ | 自己資本 比率 |
Δ | 評価 |
| カッパクリエイトHD | 寿司 | 連結 | 525.9億 | 3.50% | -13.4億 | 8.5億 | -16億 | -16.3億 | 316.7億 | -4.30% | 101.6億 | -7.50% | 32.10% | -1.10% | 増収増益 |
| 元気寿司 | 寿司 | 連結 | 402.3億 | 20.70% | 12.9億 | 9.7億 | 10.1億 | -1.8億 | 300.5億 | 12.20% | 102.8億 | 13.00% | 34.20% | 0.20% | 増収増益 |
| 安楽亭 | 焼肉 | 連結 | 211.4億 | 22.40% | -3.9億 | 14.9億 | -3.6億 | -13.3億 | 206億 | -9.60% | 45.2億 | -15.70% | 22.00% | -1.60% | 増収増益 |
| あみやき亭 | 焼肉 | 連結 | 208.1億 | 33.90% | 4,900万 | 28.3億 | -9,100万 | -6.8億 | 244.2億 | -2.10% | 198.4億 | -1.30% | 81.20% | 0.60% | 増収増益 |
| ライドオン・エクスプレス | 寿司 | 連結 | 189.1億 | -1.30% | 7.6億 | -7.9億 | 4.5億 | -5.9億 | 139.2億 | 16.40% | 70.3億 | -1.40% | 50.50% | -9.10% | 減収減益 |
| ジー・テイスト | 焼肉 | 連結 | 170.5億 | 26.10% | -2.9億 | 12.2億 | 2億 | -4.2億 | 167億 | -0.70% | 72.8億 | -1.30% | 43.60% | -0.30% | 増収増益 |
ディナーレストラン（5社）決算概況
- ディナーレストラン5社の第3四半期はいずれも増収増益となりました。
- WDIとうかいの2社は黒字転換となっていますが、ほか3社については未だ営業赤字が続いています。
| 企業名 | 業種 | 連結/ 個別 |
売上高 | % Δ | 営業利益 | Δ | 当期 純利益 |
Δ | 総資産 | % Δ | 純資産 | % Δ | 自己資本 比率 |
Δ | 評価 |
| 木曽路 | DR | 連結 | 331.3億 | 22.60% | -11.3億 | 18.1億 | -12.9億 | -21.2億 | 487.5億 | -1.40% | 272億 | 7.70% | 55.80% | 4.80% | 増収増益 |
| ＷＤＩ | DR | 連結 | 191.9億 | 35.60% | 6.5億 | 11.7億 | 8.2億 | -200万 | 173.2億 | -0.60% | 59.7億 | 11.00% | 34.50% | 3.60% | 増収増益 |
| ひらまつ | DR | 連結 | 94.9億 | 36.00% | -3.3億 | 11.2億 | -3.4億 | 10.5億 | 223.2億 | 7.00% | 50億 | -21.90% | 22.40% | -8.30% | 増収増益 |
| うかい | DR | 個別 | 94.6億 | 28.70% | 5.7億 | 13.8億 | 6億 | 8.7億 | 109.5億 | 2.50% | 35.8億 | 39.10% | 32.70% | 8.60% | 増収増益 |
| 関門海 | DR | 連結 | 27.3億 | 67.50% | -8,700万 | 5.1億 | -6,000万 | -4,400万 | 45.8億 | 0.50% | 3.1億 | -4.30% | 6.70% | -0.30% | 増収増益 |
多業態ほか（5社）決算概況
- 各社増収しておりますが、コロワイド、JFLAホールディングス、アトムが営業赤字となっております。
- ファストフードの構成比の高いゼンショーHDは引き続き黒字を確保しました。同様にファストフードの多いフジタコーポレーションは黒字転換となっています。
- なおコロワイドについてはIFRS(米国基準)のため助成金等の差異が営業利益の前期比に反映されております。
| 企業名 | 業種 | 連結/ 個別 |
売上高 | % Δ | 営業利益 | Δ | 当期 純利益 |
Δ | 総資産 | % Δ | 純資産 | % Δ | 自己資本 比率 |
Δ | 評価 |
| ゼンショーHD | 多業態 | 連結 | 5,792.4億 | 17.50% | 146億 | 37.5億 | 111.3億 | -24億 | 4,628.9億 | 7.90% | 1,115.1億 | 12.60% | 24.10% | 1.00% | 増収増益 |
| コロワイド | 多業態 | 連結 | 1,623.2億 | 25.10% | -17.7億 | -82.2億 | -23.3億 | -38.5億 | 2,655.8億 | -2.60% | 475億 | -5.90% | 17.90% | -0.60% | 増収増益 |
| JFLAホールディングス | 多業態 | 連結 | 587億 | 10.30% | -3.9億 | 4,000万 | -6億 | -6.1億 | 512.1億 | -4.90% | 76億 | -26.20% | 14.80% | -4.30% | 増収増益 |
| アトム | 多業態 | 個別 | 258.4億 | -12.6億 | -14.5億 | 236.9億 | 89.4億 | 37.70% | – | ||||||
| フジタコーポレーション | 多業態 | 個別 | 31億 | 3.00% | 1,200万 | 1.2億 | -1,500万 | 4,500万 | 26.7億 | -10.70% | 4,100万 | 441.70% | 1.50% | 1.90% | 増収増益 |
※ アトムは個別決算への移行に伴い前期比がございません。
第2四半期決算企業（5社）概況
- 第2四半期の各社は増収増益となりました。
- なかでも物語コーポレーションはコロナ前を上回る売上と営業利益高に成長しております。
- ジョイフルについてはコロナ後はじめての黒字転換となっています。
| 企業名 | 業種 | 連結/ 個別 |
売上高 | % Δ | 営業利益 | Δ | 当期 純利益 |
Δ | 総資産 | % Δ | 純資産 | % Δ | 自己資本 比率 |
Δ | 評価 |
| 物語コーポレーション | 焼肉 | 連結 | 441.8億 | 24.30% | 34.8億 | 19.7億 | 22億 | -2.6億 | 498.6億 | -2.00% | 247.7億 | 13.20% | 49.70% | 6.70% | 増収増益 |
| ジョイフル | FR | 連結 | 286.4億 | 22.50% | 5.8億 | 19.4億 | 5.9億 | -12.5億 | 284.1億 | -4.80% | 62.8億 | 23.30% | 22.10% | 5.00% | 増収増益 |
| きちり | 居酒屋 | 連結 | 50.7億 | 58.60% | -1.5億 | 4.8億 | -1.6億 | -8.2億 | 69.3億 | -19.70% | 7億 | -52.30% | 10.10% | -6.90% | 増収増益 |
| SANKO MARKETING FOODS | 多業態 | 連結 | 29.1億 | 212.60% | -3.6億 | 2億 | -3.6億 | -3.9億 | 23億 | -18.00% | 1.9億 | -81.70% | 8.20% | -28.50% | 増収増益 |
| かんなん丸 | 居酒屋 | 個別 | 6億 | -2億 | -2.1億 | 15.8億 | 9.4億 | 59.30% | – |
※ かんなん丸は個別決算への移行に伴い前期比がございません。
第1四半期決算企業（2社）概況
- FOOD&LIFE COMPANIESは減収減益ですが営業黒字です。おとり広告問題や迷惑行為の動画拡散など厳しい環境にありますが、外食各社の中では依然として高い収益性を保っています。
- 東京一番フーズは増収減益となっています。ふぐ店主体のため冬季以外では収益性が低下することが想像できますが、今後新たに取得した寿司チェーンとのシナジーが待たれるところです。
| 企業名 | 業種 | 連結/ 個別 |
売上高 | % Δ | 営業利益 | Δ | 当期 純利益 |
Δ | 総資産 | % Δ | 純資産 | % Δ | 自己資本 比率 |
Δ | 評価 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 寿司 | 連結 | 680億 | -5.00% | 15.7億 | -39億 | 6.7億 | -27.2億 | 3,304.9億 | 12.50% | 623.7億 | -1.00% | 18.90% | -2.60% | 減収減益 |
| 東京一番フーズ | DR | 連結 | 20.8億 | 3.50% | 1.3億 | -300万 | 1.2億 | -1.6億 | 46億 | -10.10% | 15.3億 | -0.20% | 33.30% | 3.30% | 増収減益 |
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企業別既存店前年比推移(13ヶ月)
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